Companies@UA: База компаний Украины

Коммерсант Украина   № 48 от 20.03.2008, ЧТ

Несмотря на финансовый кризис, парализовавший рынок первичных размещений, оператор крупнейшей в мире платежной системы – компания Visa Inc. завершила IPO, в ходе которого было выручено $17,9 млрд. Это размещение акций стало рекордным для США и третьим по величине в мире. Впрочем, его объем не окончательный и может увеличиться до $19,65 млрд.

Компания Visa Inc. во вторник завершила рекордное для США первичное размещение акций. Как говорится в сообщении Visa, в рамках IPO компания разместила более 50% своих акций – около 406 млн акций – на $17,9 млрд. Цена размещения составила $44 за акцию, тогда как сама компания ожидала $37-42. Торги начались вчера на NYSE под тикером V.

В случае, если андеррайтеры продадут дополнительные 40,6 млн акций в течение ближайших 30 дней, объем IPO сможет достигнуть $19,65 млрд. Это почти вдвое превышает объем IPO, проведенного в 2000 году телекоммуникационной компанией AT&T Wireless, которое до сих пор считалось рекордным для США. По версии агентства Thomson Financial, IPO компании Visa стало третьим по величине в мире после китайского Industrial & Commercial Bank of China Ltd ($22 млрд) и японской NTT Mobile Communications Network ($18,4 млрд).

Организаторами первичного размещения Visa выступили JP Morgan и Goldman Sachs, соорганизаторами – 13 банков, в числе которых Bank of America, Citigroup, HSBC, Merrill Lynch и UBS. Все эти банки останутся акционерами Visa.

Средства, вырученные в ходе проведения IPO, помогут банкам, являющимся акционерами Visa, увеличить свою прибыль. Это очень своевременно, так как из-за финансового кризиса выручки банков от их традиционной деятельности стремительно падают. Например, банк JP Morgan, один из крупнейших акционеров Visa, получит примерно $1,2 млрд. Bank of America – примерно $600 млн, Citigroup – $300 млн. Порядка $3 млрд полученных средств поступят в фонд, предназначенный для того, чтобы на инвесторах не сказались иски против Visa по подозрению в нарушении конкуренции.

По мнению аналитика компании Renaissance Capital of Greenwich Николаса Айхорна, IPO, проведенное Visa, свидетельствует о том, что финансовый кризис затронул не все компании. По данным Thomson Financial, с начала этого года были отменены или отложены IPO на общую сумму $21,4 млрд. Николас Айхорн до IPO уверял, что цена на акции Visa быстро взлетит до $50. Результаты превзошли его прогнозы – вечером в среду акции Visa на NYSE торговались по цене $58,17. "Бизнес-модель Visa – это фантастика. Они не берут на себя риски кредитов клиентам",– резюмирует аналитик Aite Group Гвенн Безард.

СЕДА Ъ-ЕГИКЯН

Крупнейшие IPO в мире

Источники: BusinessWeek, Thomson Financial