Приветствую Вас Гость!
Вторник, 16.07.2024, 08:16
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Меню сайта

Наш опрос

Какая, по Вашему мнению, из ФПГ в Украине - наиболее влиятельная?
Всего ответов: 573

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Март 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив записей

Друзья сайта


13:37
Visa привлекательна как никогда // Компания привлекла $17,9 млрд в ходе IPO

Коммерсант Украина   № 48 от 20.03.2008, ЧТ

Несмотря на финансовый кризис, парализовавший рынок первичных размещений, оператор крупнейшей в мире платежной системы – компания Visa Inc. завершила IPO, в ходе которого было выручено $17,9 млрд. Это размещение акций стало рекордным для США и третьим по величине в мире. Впрочем, его объем не окончательный и может увеличиться до $19,65 млрд.

Компания Visa Inc. во вторник завершила рекордное для США первичное размещение акций. Как говорится в сообщении Visa, в рамках IPO компания разместила более 50% своих акций – около 406 млн акций – на $17,9 млрд. Цена размещения составила $44 за акцию, тогда как сама компания ожидала $37-42. Торги начались вчера на NYSE под тикером V.

 

В случае, если андеррайтеры продадут дополнительные 40,6 млн акций в течение ближайших 30 дней, объем IPO сможет достигнуть $19,65 млрд. Это почти вдвое превышает объем IPO, проведенного в 2000 году телекоммуникационной компанией AT&T Wireless, которое до сих пор считалось рекордным для США. По версии агентства Thomson Financial, IPO компании Visa стало третьим по величине в мире после китайского Industrial & Commercial Bank of China Ltd ($22 млрд) и японской NTT Mobile Communications Network ($18,4 млрд).

 

Организаторами первичного размещения Visa выступили JP Morgan и Goldman Sachs, соорганизаторами – 13 банков, в числе которых Bank of America, Citigroup, HSBC, Merrill Lynch и UBS. Все эти банки останутся акционерами Visa.

 

Средства, вырученные в ходе проведения IPO, помогут банкам, являющимся акционерами Visa, увеличить свою прибыль. Это очень своевременно, так как из-за финансового кризиса выручки банков от их традиционной деятельности стремительно падают. Например, банк JP Morgan, один из крупнейших акционеров Visa, получит примерно $1,2 млрд. Bank of America – примерно $600 млн, Citigroup – $300 млн. Порядка $3 млрд полученных средств поступят в фонд, предназначенный для того, чтобы на инвесторах не сказались иски против Visa по подозрению в нарушении конкуренции.

 

По мнению аналитика компании Renaissance Capital of Greenwich Николаса Айхорна, IPO, проведенное Visa, свидетельствует о том, что финансовый кризис затронул не все компании. По данным Thomson Financial, с начала этого года были отменены или отложены IPO на общую сумму $21,4 млрд. Николас Айхорн до IPO уверял, что цена на акции Visa быстро взлетит до $50. Результаты превзошли его прогнозы – вечером в среду акции Visa на NYSE торговались по цене $58,17. "Бизнес-модель Visa – это фантастика. Они не берут на себя риски кредитов клиентам",– резюмирует аналитик Aite Group Гвенн Безард.

 

СЕДА Ъ-ЕГИКЯН

 


Крупнейшие IPO в мире


Рейтинг


Компания


Страна

Сумма
размещения, $
млрд


Год размещения


Место размещения

1

ICBC

КНР

21,9

2006

Гонконг, Шанхай

2

NTT Mobile
Communications
Network

Япония

18,4

1998

Нью-Йорк (NYSE)

3

Visa

США

17,9

2008

Нью-Йорк (NYSE)

4

Enel

Италия

16,6

1999

Милан, Нью-Йорк (NYSE)

5

Nippon
Telegraph &
Telephone

Япония

13,7

1986

Токио

6

Deutsche

Германия

12,5

1996

Франкфурт, Нью-Йорк

 

Telekom

 

 

 

(NYSE)

7

Bank of China

КНР

11,2

2006

Гонконг

8

"Роснефть"

Россия

10,65

2006

Лондон, Москва (РТС,
ММВБ)

9

AT&T Wireless
Group

США

10,62

2000

Нью-Йорк (NYSE)

10

East Japan
Railway

Япония

9,9

1993

Токио

Источники: BusinessWeek, Thomson Financial

Просмотров: 245 | Добавил: companies | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]