Companies@UA: База компаний Украины

Коммерсант Украина   № 13 от 30.01.2008, СР

Вчера банк "Пивденный" сообщил о продаже более 9% своих акций за 54 млн евро шведскому инвестиционному фонду East Capital. В банке отмечают, что фонд выступает партнером нынешних акционеров и не намерен увеличивать свою долю в банке. Эксперты считают, что привлечение иностранного инвестора позволит владельцам "Пивденного" улучшить свою структуру управления и через несколько лет продать банк.

Пресс-служба банка "Пивденный" вчера заявила о вхождении в состав акционеров банка шведского фонда East Capital Explorer Financial Institutions Fund. Начальник пресс-службы банка Дмитрий Гайдукович сообщил Ъ, что после одобрения Нацбанком такого решения акционеров произойдет увеличение уставного капитала банка на 9,98%, за которые East Capital заплатит 54 млн евро ($79,66 млн). "Нынешние акционеры не продают своих акций,– пояснил он.– Это портфельный инвестор, привлечение которого позволит банку увеличить операции, и он не будет увеличивать свою долю. Продажа контрольного пакета банка не планируется, по крайней мере ближайшие полгода". После допэмиссии фонд, таким образом, станет владельцем около 9,07% акций банка (его 100% оценены в 595,37 млн евро, или $878,3 млн).

По данными Ассоциации украинских банков, на 1 декабря 2007 года банк "Пивденный" занимал среди украинских банков 20-е место по активам (7,182 млрд грн) и 25-е по капиталу (653,248 млн грн). У банка 17 филиалов и 106 отделений в 15 областях. По данным рейтингового агентства Fitch, фактическими собственниками банка являются два физических лица, владеющие также активами в промышленном, аграрном секторах, в недвижимости и торговле.

Управляющая компания East Capital основана в 1997 году. По состоянию на 31 августа 2007 года под ее управлением находились активы на сумму около 5 млрд евро. Офисы East Capital открыты в Москве, Таллинне, Осло, Стокгольме, Париже, Милане и Гонконге.

Эксперты называют удачной сделку по привлечению владельцами "Пивденного" инвестора. "East Capital сам вел сделку и сделал ее хорошо",– считает директор инвестиционно-банковского подразделения инвесткомпании Dragon Capital Брайан Бест. По его данным, сделка прошла с мультипликатором 5,4-5,5. По мнению председателя правления Инвест-Кредит Банка Сергея Щербины, на высокую стоимость сделки (мультипликатор 6,78.–Ъ) повлияла хорошая диверсификация портфеля "Пивденного" и стоимость отделений банка. Впрочем, портфельный инвестор, которым является East Capital (акционер банка "Надра"), обычно привлекается только для повышения интереса к банку стратегического инвестора при продаже контрольного пакета акций. До сих пор банк "Пивденный" о подготовке к своей продаже не сообщал.

РУСЛАН Ъ-ЧЕРНЫЙ