Companies@UA: База компаний Украины

Ощадбанк намерен реструктуризировать большую часть задолженности Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" по кредитам банку в облигации газовой монополии, так как это более ликвидный инструмент, говорится в проспекте эмиссии его еврооблигаций, датированным началом марта и имеющемся в распоряжении агентства.

"Ожидается, что банк приобретет большинство облигаций "Нафтогаза", - говорится в документе.

Ощадбанк указывает, что облигации "Нафтогаза Украины" имеют различные сроки погашения, давая банку дополнительную гибкость для целей рефинансирования или продажи местным или иностранным инвесторам, что позволит снизить долю этого должника в кредитном портфеле.

Банк напоминает, что облигации выпускаются 29 сериями объемом от 413,8 млн грн до 995 млн грн каждая со сроками погашения с 16 сентября 2011 года по 16 сентября 2016 года и процентными ставками от 11,25% до 13,75% годовых. В то же время дополнительная информация об эмиссии пока отсутствует, говорится в проспекте.

Ощадбанк уточняет, что на конец сентября 2010 года задолженность "Нафтогаза" и его дочерней компании "Укртранснафта" банку составляла 21,38 млрд грн (47% всего кредитного портфеля) по сравнению с 29,09 млрд грн на конец 2009 года (58%).

Кроме того, Ощадбанк указывает, что благодаря продлению рефинансирования Национального банка в первой половине 2010 года, была осуществлена реструктуризация долгов "Нафтогаза Украины" банку: если ранее они должны были быть погашены в период с 26 февраля по 29 декабря 2010 года, то теперь - с 30 марта 2011 год по 31 марта 2015 года.

В проспекте отмечается, что процентный доход по долгам "Нафтогаза" за девять месяцев 2010 года составил 2,28 млрд грн, или 40% всего процентного дохода, в 2009 году – соответственно 3,39 млрд грн, или 44%.

При этом суммарные резервы банка на покрытие убытков по кредитам выросли за девять месяцев минувшего года с 4,12 млрд грн (8,3% кредитного портфеля, из которых 42,9% - под кредиты "Нафтогазу") до 5,77 млрд грн (соответственно 12,8% и 39,6%). Без учета "Нафтогаза" резервы выросли с 11,3% кредитного портфеля на начало 2010 года до 14,6% на конец сентября.

Согласно проспекту, общая задолженность Ощадбанка перед Нацбанком на конец сентября 2010 года составляла 15,53 млрд грн, средневзвешенная ставка ее обслуживания составляла 9,9%, а сроки погашения – с 2011 по 2015 годы.

Как сообщалось, Кабинет министров принял постановление о выпуске "Нафтогазом" облигаций на 20,416 млрд грн для рефинансирования задолженности перед Ощадбанком 15 декабря 2010 года, и поручил Минтопэнерго обеспечить осуществление открытого размещения облигаций. Предполагалось, что эмиссия облигаций будет зарегистрирована еще в январе этого года, однако, пока информация об этом отсутствует.

Ощадбанк и Укрэксимбанк стали активно кредитовать "Нафтогаз Украины" в декабре 2008 года, когда резко обострилась ситуация с расчетами за российский газ. Помощь этой схеме оказало правительство, увеличившее уставные капиталы госбанков за счет пополнения их государственными облигациями, и Национальный банк, обеспечивавший рефинансирование под залог этих облигаций и их последующий выкуп. Тогда же Нацбанк предоставил НАК помощь в конвертации полученных гривневых кредитов в доллары.