Companies@UA: База компаний Украины

Киев. 24 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Трехлетние еврооблигации ЗАО "Альфа-Банк" (Киев) с погашением в июле 2010 года, выпущенные на общую сумму $450 млн с доходностью 9,25% годовых, будут обменяны на новые еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью 13% и сроком погашения в 2012 году с частичным погашением денежными средствами при обмене.

Согласно распространенному в пятницу сообщению компании Ukraine Issuance plc, через которую выпускались эти бумаги, соответствующее решение одобрило накануне собрание держателей еврооблигаций.

Новые еврооблигации с погашением 30 июля 2012 года будут выпущены через Ukraine Issuance plc, погашаться равными частями, начиная со второго года обращения, а купон по ним будет выплачиваться ежеквартально. Предполагается, что они будут обращаться на Ирландской фондовой бирже.

Банк пока не уточняет объем выпуска новых облигаций в рамках этого обмена.

Как сообщалось, Альфа-Банк 1 июля 2009 года направил держателям ранее выпущенных еврооблигаций предложение о выпуске новых еврооблигаций с погашением в 2012 году, которые можно будет обменять на еврооблигации трех предыдущих выпусков. При этом держатели еврооблигаций с погашением в декабре 2009 года получат (в расчете на каждые $1000 номинала облигации) $270 наличными и $730 новыми еврооблигациями, с погашением в июле 2010 года – соответственно, $150 и $850, с погашением в августе 2011 года и пут-опционом в августе 2009 года - $270 и $730.

Одновременно банк предложил тем, кто не примет участие в обмене на таких условиях, но поддержит предложение об обмене еврооблигаций и отказе от пут-опциона по еврооблигациям-2011, обменять их в соотношении $1000 к $1000 для еврооблигаций 2009/2010, а для еврооблигаций-2011 – выплатить $100 наличными и $900 новыми облигациями.

Первыми были обменены еврооблигации-2011, выпущенные на $250 млн под 12% годовых. Объем выпуска новых облигаций для их держателей составит $185,404 млн.

Первичный срок, когда держатели еврооблигаций Альфа-Банка со сроками погашения в 2009 (на сумму $345 млн с доходностью 9,75% годовых) и 2010 годах могли принять предложение об участии в их обмене истек 14 июля. К этому сроку более 80% держателей каждого из выпусков уже приняли решение об участии в таком обмене, что позволило банку прогнозировать положительное завершение всей сделки по обмену еврооблигаций, окончательные заявки на участие в которой принимались до 21 июля, а собрания держателей были назначены на 23 июля.