Companies@UA: База компаний Украины

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - PepsiCo и Pepsi Bottling Group подписали соглашение о приобретении 75,53% акций крупнейшего российского производителя соков ОАО "Лебедянский" (РТС: LEKZ), говорится в сообщении PepsiCo.

Сумма сделки составит $1,4 млрд.

По условиям сделки PepsiCo и PBG приобретут акции "Лебедянского" у четырех крупнейших акционеров компании - физических лиц. Акции будут распределены между PepsiCo и PBG в соотношении 75% и 25%, соответственно.

Сделка предусматривает выделение бизнесов по производству детского питания и минеральной воды, которые PepsiCo и PBG не приобретают. Для выделения бизнесов потребуется утверждение ряда решений акционерами "Лебедянского", не являющимися сторонами сделки. Как ожидается, процедура выделения и сделка по приобретению 75,53% "Лебедянского", на балансе которого останется только соковый бизнес, произойдет не ранее третьего квартала 2008 года.

Сумма сделки в $1,4 млрд подразумевает стоимость сокового бизнеса "Лебедянского" в $2 млрд (включая скорректированный чистый долг и исключая бизнес по производству детского питания и минеральной воды).

В случае успешного выделения бизнеса по производству детского питания и минеральной воды PepsiCo и PBG в обязательном порядке сделают всем другим акционерам компании предложение о выкупе оставшихся акций вскоре после завершения сделки. Это может увеличить общую долю PepsiCo и PBG в "Лебедянском" до 100%.

Сделка подлежит одобрению регулирующими органами. Дополнительные условия соглашения не раскрываются.

Доля "Лебедянского" на соковом рынке РФ оценивается примерно в 30%, выручка сокового бизнеса компании в 2007 году составила около $800 млн.

"Эта сделка предоставляет нам отличную базу для продолжения экспансии на один из наиболее быстро растущих соковых рынков мира", - заявил гендиректор PepsiCo International Майкл Уайт, слова которого процитированы в сообщении.

"Россия - это наиболее быстро растущий рынок для нашей компании, и мы делаем продуманные инвестиции, чтобы наши позиции здесь стали еще сильнее", - отметил глава Pepsi Bottling Эрик Фосс.

Юрий Борцов, председатель совета директоров "Лебедянского" и один из основных акционеров, согласившихся продать свои доли, заявил: "Мы очень довольны соглашением, достигнутым с PepsiCo и PBG - компаниями, много лет инвестирующими в Россию и заинтересованными в дальнейшем росте и процветании "Лебедянского". Их инвестиции в развитие и мощная система дистрибуции позволят "Лебедянскому" и впредь оставаться сильной конкурентоспособной компанией".

"Лебедянский", один из крупнейших российских производителей соков и детского питания, объединяет 3 производственных предприятия - в Лебедяни Липецкой области, в Липецке (ОАО "Прогресс") и в Санкт-Петербурге ("Троя-Ультра").

Основными акционерами "Лебедянского" являются бывший директор завода, депутат Госдумы Николай Борцов (30% акций), его сын Юрий Борцов, возглавляющий совет директоров (25,1%), члены совета директоров Ольга Белявцева (18,4%) и Дмитрий Фадеев (2%). На ФБ ММВБ и в РТС обращаются 23,87% акций компании.