Companies@UA: База компаний Украины

Киев. 20 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Девелоперская компания "XXI Век" (Киев) выпустила 2 млн 68,698 тыс. новых акций, которые в виде депозитарных расписок получили держатели еврооблигаций, выпущенных компанией в мае 2007 года на общую сумму $175 млн, и по которым была достигнута договоренность о реструктуризации до 2014 года, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в понедельник.

Согласно сообщению, новые акции будут допущены к торгам на бирже после восстановления торгов акциями компании, которые были приостановлены из-за того, что компания не обнародовала в установленные сроки аудированную финансовую отчетность за 2008 год.

Помимо этого, "XXI Век" выпустил для держателей еврооблигаций 163,241 тыс. варрантов, которые дают право на получение 4 млн 244,266 тыс. акций компании. Варранты могут быть реализованы в период с 24 мая 2012 по 24 мая 2013 года.

В биржевом сообщении также отмечается, что девелопер не обнародует 20 июля, как планировалось ранее, свой финотчет за 2008 год, так как ему еще потребуется время для его завершения.

Кроме того, в сообщении отмечается, что "XXI Век" продолжает вести переговоры с местными банками на предмет реструктуризации кредитных линий.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, речь идет о двух кредитных линиях УкрСиббанка (Харьков, входит в группу BNP Paribas) и Eurobank EFG Cyprus (Кипр) на общую сумму $84 млн.

Как сообщалось, кипрский банк Eurobank EFG Cyprus летом 2008 года предоставил кредит девелоперской компании "XXI Век" на сумму $60 млн сроком на три года. Процентная ставка по кредиту составляет Libor+5,5%. Кредитные средства привлекались для оплаты части задолженности "XXI Века", а также для финансирования проектного портфеля девелопера.

Кроме того, в декабре 2007 года "XXI Век" привлек кредитные ресурсы на общую сумму $65 млн от двух местных банков – подконтрольного французскому BNP Paribas УкрСиббанка (Харьков) и Альфа-Банка (Киев). Суммы кредитов в отдельности по каждому банку не озвучивались. Средства привлекались для финансирования развития четырех торговых центров: "Квадрат Бальзака" и "Квадрат Милославская" в Киеве и проектов многофункциональных комплексов в Крыму и Львове.

Акционеры девелоперской компании "XXI Век" (Киев) на внеочередном собрании в Киеве 7 июля одобрили все необходимые резолюции для проведения реструктуризации долга до 2014 года по еврооблигациям, выпущенным компанией в мае 2007 года на общую сумму $175 млн.

Согласно окончательному варианту реструктуризации долга, предложенному компанией "XXI Век", погашение бумаг произойдет до 24 ноября 2014 года, с поэтапным графиком погашения и амортизацией 24 ноября 2010 года, 24 ноября 2011 года, 24 ноября 2012 года, 24 ноября 2013 года.

"XXI Век" в мае 2007 года осуществил выпуск евробондов и привлекла $175 млн под развитие проектов недвижимости в Украине со сроком погашения 25 мая 2010 года. Однако держатели облигаций имели право потребовать выплаты на год раньше - 25 мая 2009 года.

Торги акциями "XXI Века" на Альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM LSE) 20 июля были приостановлены из-за того, что компания не обнародовала в установленные сроки аудированную финансовую отчетность за 2008 год.

Компания "XXI Век", ведущий украинский девелопер, работает на рынке недвижимости с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн).

В конце мая 2008 года компания разместила по номиналу трехлетние еврооблигации (Guaranteed Secured Notes) на $150 млн с приложенными к ним 1500 варрантами, каждый из которых дает право подписаться на 4 тыс. обычных акций компании. Однако в августе "XXI Век" досрочно погасила трехлетние еврооблигации (Guaranteed Secured Notes) на $150 млн с приложенными к ним 1500 варрантами, каждый из которых дает право подписаться на 4 тыс. обычных акций компании.