Companies@UA: База компаний Украины

Киев. 21 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Банк "Финансы и Кредит" (Киев) обратился к держателям своих еврооблигаций с погашением в январе 2010 года на сумму $100 млн с предложением принять участие в дискуссии о возможных изменениях условий по этим еврооблигациям.

Как говорится в сообщении Finance & Credit Ukraine B.V., выпустившего еврооблигации с целью фондирования займа VTB Bank Europe plc банку "Финансы и Кредит", украинский банк нанял Morgan Stanley в качестве советника для изменения условий по еврооблигациям.

В качестве trustee (доверительного лица) выступает Deutsche Trustee Company Limited.

Как сообщалось, банк "Финансы и Кредит" в июне 2009 года подписал соглашение с Morgan Stanley о привлечении его в качестве финансового консультанта реструктуризации внешних долгов. В рамках консультаций по реструктуризации внешних долгов "Финансы и Кредит" совместно с Morgan Stanley разработает стратегию работы банка на 2009-2010 годы: детальные планы реструктуризации долгов, планы и графики погашения.

Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году, его крупнейшими акционерами на 1 апреля 2009 года являлись АО "F&C Realty" (46,96%), ООО "Аскания" (48,88%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 апреля 2009 года (18,316 млрд грн) банк "Финансы и Кредит" занимал 14-е место среди 182 действовавших в стране банков.

Дебютные еврооблигации на $100 млн с доходностью 10,375% годовых банк разместил в ноябре 2006 года. Лид-менеджерами тогда выступили Deutsche Bank, UBS и VTB Europe. Перечень инвесторов был значительно диверсифицирован благодаря активному участию Азии (23%), Великобритании (16%), Восточной Европы (30%), Швейцарии (12%), стран Скандинавии, Италии и США (оффшор, по 5%) и Германии (4%). Всего в размещении еврооблигаций приняли участие 32 инвестора.