Companies@UA: База компаний Украины

Киев. 17 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Трехлетние еврооблигации ЗАО "Альфа-Банк" (Киев) с погашением в августе 2011 года, выпущенные на общую сумму $250 млн с доходностью 12% годовых, будут обменяны на новые еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью 13% и сроком погашения в 2012 году с частичным погашением денежными средствами при обмене.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Альфа-Банке в пятницу, такое решение приняло собрание держателей еврооблигаций, прошедшее накануне.

Новые еврооблигации с погашением в августе 2012 года будут выпущены через Ukraine Issuance plc 30 июля 2009 года, погашаться равными частями, начиная со второго года обращения, а купон по ним будет выплачиваться ежеквартально. Предполагается, что они будут обращаться на Ирландской фондовой бирже.

В Альфа-Банке также напомнили, что 14 июля истек первичный срок, когда держатели его еврооблигаций со сроками погашения в 2009 и 2010 годах (на сумму соответственно $345 млн и $450 млн и с доходностью 9,75% годовых и 9,25% годовых) могли принять предложение об участии в их обмене на новые еврооблигации c частичным погашением денежными средствами при обмене. По результатам голосований на указанную дату более 80% держателей каждого из выпусков уже приняли решение об участии в таком обмене, отметили в банке.

На основании этих данных Альфа-Банк прогнозирует положительное завершение сделки по обмену еврооблигаций 2009/2010, собрания держателей которых назначены на 23 июля.

По словам директора блока "казначейство и рынки капитала" Альфа-Банка Андрея Бобышева, предложенная сделка по обмену еврооблигаций вызвала большую заинтересованность на рынке. "Мы получили множество запросов о покупке новых еврооблигаций от инвесторов, которые не являются держателями существующих еврооблигаций банка", - сказал он.

По его словам, условия обмена были оценены аналитиками рынка как справедливые и привлекательные.

Альфа-Банк отмечает, что в результате успешного завершения сделки он станет первым банком в Украине, который провел новый выпуск еврооблигаций с целью обмена существующих облигаций в условиях закрытых рынков капитала.

Как сообщалось, 1 июля 2009 года Альфа-Банк направил держателям ранее выпущенных еврооблигаций предложение о выпуске новых еврооблигаций с погашением в 2012 году, которые можно будет обменять на еврооблигации трех предыдущих выпусков. При этом держатели еврооблигаций с погашением в декабре 2009 года получат (в расчете на каждые $1000 номинала облигации) $270 наличными и $730 новыми еврооблигациями, с погашением в июле 2010 года – соответственно $150 и $850, с погашением в августе 2011 года и пут-опционом в августе 2009 года - $270 и $730.

Одновременно банк предложил тем, кто не примет участие в обмене на таких условиях, но поддержит предложение об обмене еврооблигаций и отказе от пут-опциона по еврооблигациям-2011, обменять их в соотношении $1000 к $1000 для еврооблигаций 2009/2010, а для еврооблигаций-2011 – выплатить $100 наличными и $900 новыми облигациями.