Companies@UA: База компаний Украины

Киев. 28 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ЗАО "Альфа-Банк" (Киев) обменяет три выпуска еврооблигаций с погашением в 2009, 2010 и 2011 годах на общую номинальную сумму $1045 млн на новый выпуск еврооблигаций с погашением в 2012 году номинальным объемом $840,633 млн.

Согласно распространенному в понедельник сообщению компании Ukraine Issuance plc, через которую выпускаются новые бумаги, соответствующие решения одобрили во второй половине июля держатели еврооблигаций всех трех выпусков.

Еврооблигации "Альфа-Банка" с погашением в декабре 2009 года на сумму $345 млн с доходностью 9,75% годовых, в частности, будут обменяны на новые облигации общим номиналом $267,952 млн, еврооблигации с погашением июле 2010 года на $450 млн с доходностью 9,25% годовых - на $387,277 млн, еврооблигации с погашением в августе 2011 года на $250 млн с доходностью 12% годовых – на $185,404 млн.

Новые еврооблигации с погашением 30 июля 2012 года будут выпущены через Ukraine Issuance plc, погашаться равными частями, начиная со второго года обращения, а купон по ним будет выплачиваться ежеквартально. Предполагается, что они будут обращаться на Ирландской фондовой бирже.

Окончательно сделка должна быть завершена 5 августа. Ее дилер-менеджерами выступили HSBC Bank plc и UBS Limited.

Как сообщалось, Альфа-Банк 1 июля 2009 года направил держателям ранее выпущенных еврооблигаций предложение о выпуске новых еврооблигаций с погашением в 2012 году, которые можно будет обменять на еврооблигации трех предыдущих выпусков. При этом держатели еврооблигаций с погашением в декабре 2009 года получат (в расчете на каждые $1000 номинала облигации) $270 наличными и $730 новыми еврооблигациями, с погашением в июле 2010 года – соответственно $150 и $850, с погашением в августе 2011 года и пут-опционом в августе 2009 года - $270 и $730.

Одновременно банк предложил тем, кто не примет участие в обмене на таких условиях, но поддержит предложение об обмене еврооблигаций и отказе от пут-опциона по еврооблигациям-2011, обменять их в соотношении $1000 к $1000 для еврооблигаций 2009/2010, а для еврооблигаций-2011 – выплатить $100 наличными и $900 новыми облигациями.